В Градостроительном кодексе РФ официально вводится понятие цифровой информационной модели, что укрепит правовую основу для применения цифровых технологий в градостроительстве. Также в сентябре отмечена смена динамики выдачи ипотечных кредитов на рынке новостроек, что отражает изменения в ипотечном сегменте жилья.
Вечерний дайджест | Главное от ЕРЗ за 16 октября
🤩 Понятие цифровой информационной модели будет закреплено в Градостроительном кодексе РФ
Читать →
🤩 Эксперт: в сентябре рынок новостроек изменил динамику выдачи ипотеки
Читать →
В октябре 2026 года ряд банков, включая ГПБ, повысили ставки по рыночной ипотеке. ВТБ расширил кредитование комнат и долей, БСПБ и Уралсиб возобновили некоторые программы ипотеки. Госдума приняла законопроект об упрощении расчёта НДФЛ при обмене недвижимостью, правительство обсуждает снятие ограничений на строительство в зонах подтопления. ЦБ планирует ужесточить контроль за электронными кошельками, а МВД предупредило о мошенничестве с выплатами по ипотеке.
Цитата недели:
Заботкин (ЦБ): «замедление инфляции в РФ прервалось во втором полугодии 2026 года на фоне выбытия мощностей экономики из-за атак БПЛА».
🔘 ПРО БАНКИ:
На этой неделе по рыночной ипотеке повысили ставки - ГПБ.
ВТБ запустили кредитование последних комнат и долей в квартире/таунхаусе/доме.
БСПБ возобновили кредитование (покупка и реф) объектов в залоге других банков.
Уралсиб возобновил комбо семейную ипотеку и ее рефинансирование. Срок кредита по Сверхлимиту теперь 30 лет.
🔘 АКТУАЛЬНЫЕ СВОДЫ НЕДЕЛИ
◾️Покупка квартиры на вторичном рынке в ипотеку. Ставки
◾️Рефинансирование ипотеки. Ставки
◾️Покупка готового дома с землей. Ставки
◾️Ипотека на землю. Кто дает и ставки
◾️Ипотека на ИЖС. Кто дает и ставки
◾️Ипотека на машиноместо или кладовку. Кто дает и ставки
◾️Коммерческая ипотека. Кто дает и ставки
◾️Нецелевая ипотека. Кредиты под залог. Кто дает и ставки
🔘 НОВОСТИ ИПОТЕКИ И НЕДВИЖИМОСТИ КРАТКО
▪️Законодательные новации и идеи в процессе:
➖Путин поручил правительству подумать над страховками при строительстве в зонах подтопления.
➖Госдума в 1-м чтении приняла законопроект, который уточняет порядок расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при обмене квартир и другой недвижимости между гражданами.
➖Правительство готовится снять ограничения на строительство в зонах подтопления заявил Хуснуллин.
▪️Другие новости
➖ЦБ намерен ужесточить контроль за операторами электронных кошельков и приблизит требования к ним к банковским стандартам.
➖Выдачи семейной ипотеки в России после изменений с 1 октября могут просесть на треть, говорят эксперты.
➖Доля «плохой» ипотеки составила 2% (ЦБ).
➖МВД предупредило о новой схеме мошенников с выплатами на погашение ипотеки (речь про 450000 рублей).
👉 Хотите подробностей?
Листайте ленту или ищите по поиску нужное. А еще в закрепе вверху актуальные своды по ставкам от ведущих банков.
➡️ «Ипотека и недвижимость» в МАХ max.ru/ipotekahouse
На закрытом мероприятии «Синхронизация» с участием бывшего министра финансов Михаила Задорнова и ведущих девелоперов обсуждались основные финансовые вызовы отрасли. Эксперты отметили, что быстрое возвращение к низким ставкам сомнительно из-за бюджетных расходов и инфляции. Снижается готовность населения брать долгосрочную ипотеку, что оказывает давление на спрос. Девелоперские компании должны ориентироваться на качество управления проектами и учитывать изменяющиеся рыночные условия при стратегическом планировании.
Девелоперы умеют строить на перспективу. Теперь бы понять, какие именно перспективы нас ждут…
Сегодня провели «Синхронизацию» — закрытое мероприятие с бывшим министром финансов Михаилом Задорновым и топами девелоперских компаний: Станиславом Киселёвым (КОРТРОС), Александром Гайдуковым (Страна Девелопмент) и Артёмом Колесниковым (DOGMA).
Я начал разговор с самого прикладного вопроса: сохранять кэш или продолжать развиваться? Покупать землю, запускать новые проекты или сначала разобраться с обязательствами, которые уже взяли?
Встреча закрытая, поэтому пересказывать, кто что сказал, не буду. Но несколько своих выводов сформулирую.
Строить финмодель в надежде на быстрое возвращение дешёвых денег я бы поостерёгся. Бюджетные расходы, инфляция и стоимость обслуживания долга оставляют слишком много вопросов. Даже снижение ключевой ставки само по себе ещё не решит всех проблем.
Деньги, которые население хранит в банках, необязательно будут направлены в недвижимость. Все зависит от ипотечного платежа, цены и готовности людей принимать долгосрочные решения. А последние годы эту готовность порядком подкосили… Поэтому общая сумма депозитов нам ничего не дает, емкость своего рынка все равно придется считать самим.
Все больше будет зависеть от качества управления: скорости продаж, долговой нагрузки, очередности запусков, собственных процессов. Особенно когда обязательства по проекту на годы вперед уже есть, а предпосылки успели измениться.
На мой взгляд, сейчас опасно основывать бизнес-план на ожиданиях, что рынок скоро вернется в привычное состояние. Гораздо полезнее проверить, что будет с компанией, если восстановление займет больше времени…
Именно для этого мы и задумали «Синхронизацию» — как возможность для девелоперов сопоставить свои расчеты и сомнения с опытом людей, которые принимают решения того же масштаба.
Я считаю, что одна из задач GMK — помогать рынку развиваться. Для этого нужно чаще разговаривать друг с другом и слышать разные мнения.
Мне было важно узнать от наших партнеров и клиентов: что происходит в их компаниях, где расчеты расходятся с реальностью, как они собираются действовать дальше. Это дало больше понимания, куда движется отрасль. А Михаил Задорнов помог посмотреть на происходящее в более широком масштабе.
Спасибо всем участникам за откровенный разговор. Поводов для беззаботности он не добавил. Зато добавил вопросов, которые стоит задать себе и своей команде. Так что во всем есть свои плюсы.
Исследование показало, что при ипотечном кредите на 5 млн рублей под 12% годовых дополнительная ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей позволяет сократить срок выплаты с 30 до 18 лет, то есть почти на 12 лет. Это значительно уменьшает общую переплату и помогает заемщикам быстрее закрыть долг, что является важным инструментом для управления ипотечным кредитом.
Досрочное погашение ипотеки может сократить срок кредита почти на 12 лет
Многие заемщики опасаются оформлять ипотеку на 30 лет из-за длительного срока выплат и значительной переплаты по процентам. Однако фактический срок погашения кредита может быть существенно меньше.
В сети разобрали исследование Домклика на конкретном примере разобрали основные опасения заемщиков и возможности досрочного погашения. Так, при ипотеке на 5 млн руб. под 12% годовых дополнительные 5 тыс. руб. к ежемесячному платежу позволяют сократить срок кредита примерно с 30 до 18 лет.
Объём просроченной задолженности по ипотеке вырос до 265 млрд рублей, что на 57% выше показателя прошлого года, и доля просрочек увеличилась с 0,86% до 1,21%. На фоне роста просрочек и высоких процентных ставок около 19% многие мелкие банки уходят с ипотечного рынка — с 2023 года их количество сократилось на 13%, до 216 кредитных организаций. При этом более 90% новых ипотечных кредитов выдают десять крупнейших банков. Это приводит к сокращению выбора для покупателей и ужесточению требований к доходам и первоначальному взносу. Аналитики прогнозируют дальнейшее уменьшение числа ипотечных банков до 200 к концу 2027 года.
Ипотечный рынок теряет банки: покупателям жилья оставляют всё меньше выбора
За три года число банков, выдающих ипотеку, сократилось с 249 до 216 — минус 13,2%. По данным ЦБ, которые изучили «Известия», рынок покинули 33 кредитные организации, отказавшиеся от невыгодного бизнеса.
Причины — дорогие вклады, требования регулятора и рыночные ставки около 19% годовых, а иногда выше 20%, сообщает «Дом.РФ». По оценке Евгения Шавнева из ГК «Флип», классическую ипотеку могут позволить себе лишь 7% потенциальных покупателей.
В августе 2026 года на льготные программы пришлось 56% выдач против более 80% годом ранее, следует из данных ЦБ. Однако с октября компенсацию банкам по большинству таких кредитов рассчитывают по формуле «ключевая ставка + 2 п.п.» вместо прежних 3 п.п. Доходность снижается, и небольшим игрокам становится ещё сложнее.
Крупные укрепляются, мелкие уходят
По оценке аналитика «Финам» Игоря Додонова, десять крупнейших банков контролируют 90–95% новых ипотечных выдач. У них больше источников финансирования и связей с застройщиками, а небольшим кредиторам приходится дорого привлекать вкладчиков.
К проблемам добавляется просрочка: к 1 сентября 2026 года она достигла 267 млрд рублей, или около 1,2% ипотечной задолженности. Банкам приходится создавать резервы на случай невозврата, что особенно тяжело для небольших игроков, отмечает Евгений Шавнев.
Что ждёт покупателей
По словам Василия Кутьина из Инго Банка, получить одобрение может стать труднее: кредиторы способны ужесточить требования к доходам, первоначальному взносу и документам. Мария Ермилова из РЭУ им. Г. В. Плеханова предупреждает, что особенно ощутимыми перемены будут в небольших городах, где местные банки лучше знают финансовые возможности жителей.
Сокращение конкуренции не обязательно повысит ставки, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Global. Но крупным банкам будет проще диктовать условия и связывать выгодный процент с покупкой дополнительных продуктов.
Экономист Виктор Мангазеев прогнозирует, что к концу 2027 года число ипотечных банков может сократиться до 200. По мнению Валерии Поповой из «Риком-Траст», остановить отток способны снижение ключевой ставки и сохранение господдержки.
Покупателям остаётся рассчитывать на одобрение крупных банков: кредиторов становится меньше, а свободы выбора — тоже.
✅ Каждый восьмой банк ушел с рынка ипотеки в России
➖ С 2023 года количество банков, работающих с ипотекой, уменьшилось на 13% — теперь их осталось 216. Почти все новые кредиты (до 95%) выдает десятка крупнейших игроков. Небольшие банки уходят с рынка из-за высоких ставок (от 19% годовых), дорогих вкладов и жестких проверок со стороны Центробанка.
➖ Ситуация осложняется ростом долгов: объем ипотечной просрочки в России достиг 265 млрд рублей, что на 57% превышает показатели прошлого года, по данным ЦИАН. Для заемщиков это означает меньше выбора и более строгие требования к доходам, а по прогнозам, к концу 2027 года число ипотечных банков в стране может сократиться до 200.
Средняя стоимость квадратного метра в Москве достигла 372 тыс. рублей, в Петербурге — 260 тыс. рублей. За пять лет средняя цена сделки в Москве выросла на 51%, а стоимость квадратного метра — на 78,7%. В Москве значительно увеличился спрос на двухкомнатные квартиры, в Петербурге — на квартиры площадью 45-54 м². Основными факторами роста цен являются стоимость строительства, высокие проценты по ипотеке и подорожание земли, особенно в центральных районах Петербурга, что ограничивает снижение цен и усиливает конкуренцию условий покупки и качества продукта.
🪖 Бюджет покупки жилья в Москве и Петербурге удвоился за пять лет — LEGENDA и ORO Realty
Средняя рыночная стоимость квадратного метра, на которую ориентируются покупатели, в Северной столице составляет 260 тыс. рублей, в столичном регионе — 372 тыс.
🔵Покупатели закладывают на квартиру в Москве в среднем 16,3 млн рублей, в Петербурге 11 млн.
За пять лет в столице средняя цена сделки выросла на 51%, а квадратный метр подорожал на 78,7%.
🔵 Изменился и запрос покупателей к площади. Весной 2026 года в Москве резко вырос спрос на классические двухкомнатные квартиры, их доля увеличилась с 28% осенью 2025-го до 37%.
🔵В Петербурге в тот же период был зафиксирован взрывной рост интереса к метражу 45-54 м²: с 12% в прошлом году до 24% в текущем.
Особенно это заметно в Петербурге, где значительная часть новых проектов выходит в востребованных центральных локациях с высокой стоимостью земельного ресурса.
Поэтому даже при сдержанном спросе не стоит ожидать снижения цен: экономика новых проектов не позволяет девелоперам корректировать стоимость.
В этих условиях конкуренция смещается в плоскость продукта и условий покупки. Клиент готов выходить на сделку, когда понимает ценность конкретного предложения и видит подходящие для себя условия.
При ограниченной доступности ипотеки он становится более требовательным, внимательнее оценивая локацию, планировки и качество среды.
В дальнейшем на цены будут влиять доступность финансирования, себестоимость строительства и объем нового предложения.
При этом в Петербурге сокращение предложения, которое мы наблюдаем последние несколько лет, создаст дополнительную поддержку ценам.
В 2026 году инвестиции в площадки под жилье в России выросли почти на 40%. В Москве наблюдается дефицит доступных новостроек и снижение темпов продаж, что приводит к пересмотру цен застройщиками. Эксперты прогнозируют увеличение числа этажей в московских новостройках. Также отмечены итоги третьего квартала на первичном рынке премиум-класса в столице. При этом каждый восьмой банк покинул ипотечный рынок, что отражает изменения в финансовой поддержке покупателей жилья.
🗓 16 октября — #ЕРЗобзор
📬 Следим за рынком. Главное — с утра:
🤩 Инвестиции в площадки под жилье в России выросли почти на 40%
Ведомости
🤩 В Москве усиливается дефицит доступных новостроек, темпы продаж снижаются, застройщики начали пересматривать цены
ИРН
🤩 Эксперты спрогнозировали увеличение числа этажей в новостройках в Москве
РИА новости
🤩 Итоги III квартала 2026 г. на первичном рынке премиум-класса Москвы.
Метриум
🤩 Поссудите сами: каждый восьмой банк ушел с рынка ипотеки
Известия
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит изымать неиспользуемые сельскохозяйственные земельные участки, находящиеся в залоге у банков. В соответствии с новым механизмом региональные власти смогут требовать в суде прекращения права залога одновременно с изъятием земли, что устранит текущий юридический пробел. При продаже таких участков с торгов средства будут направлены на погашение задолженности перед банками-залогодержателями. Законопроект внесён Московской областной думой совместно с профильными комитетами и сенаторами.
🪖 Госдума одобрила в первом чтении законопроект об изъятии заложенных сельхозземель
Законопроект позволит изымать неиспользуемые сельскохозяйственные участки, находящиеся в ипотеке, с одновременным прекращением залога.
🔵Сейчас такие земли можно изъять по решению суда и продать с публичных торгов, если собственник не использует их по назначению или нарушает требования законодательства.
Однако порядок прекращения ипотеки при изъятии участка не урегулирован.
Госдума приняла в 1-м чтении законопроект, который позволит изымать у собственников неиспользуемые земельные участки сельхозназначения. Теперь и находящиеся в залоге.
Законопроект № 1150237-8
По действующему законодательству власти могут изъять через суд сельхозземли, которые не используются по назначению или эксплуатируются с нарушениями. Однако если участок находится в залоге у банка, обременение ипотекой сохраняется даже после выставления на торги. Из-за этого участки годами остаются на балансе банков, зарастают и теряют экономическую ценность. Законопроект направлен на устранение юридического пробела при изъятии таких земель.
Законопроект предлагает механизм, при котором:
• Региональные власти смогут требовать в суде не только изъятия участка, но и одновременного прекращения права залога (ипотеки) на него.
• Права банков на получение долга не аннулируются. При продаже участка с публичных торгов средства от покупателя будут направляться в первую очередь на погашение обязательств перед банком-залогодержателем.
Законопроект внесен Московской областной думой совместно с главами профильных комитетов Госдумы и сенаторами Совета Федерации.
Центральный банк России на заседании 23 октября, согласно консенсус-прогнозу аналитиков и мнению Сбербанка, сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Семь из восьми опрошенных аналитиков поддерживают такой прогноз. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что нет достаточных оснований ожидать снижения ставки в ближайшее время. Это решение означает сохранение высоких ставок по ипотечным и потребительским кредитам, что не позволит заемщикам рассчитывать на снижение ежемесячных платежей в ближайшее время.
Ставку вниз пока не ждём. Сбербанк считает, что на ближайшем заседании ЦБ оставит ключевую на уровне 14% годовых. Такой прогноз озвучил первый зампред правления банка Александр Ведяхин, пишет ТАСС.
На прошлом заседании 11 сентября Центробанк уже сохранил показатель без изменений. Теперь Сбер не видит достаточных оснований рассчитывать на скорое смягчение денежной политики.
Для заёмщиков это означает, что быстрого облегчения ждать не приходится. Ипотека и потребительские кредиты вряд ли начнут резко дешеветь, а тем, кто рассчитывает на снижение ежемесячных платежей, придётся запастись терпением. Решение по ставке остаётся за регулятором, но банковский прогноз пока не обещает приятных сюрпризов.
Президент Владимир Путин предложил ограничить продажу апартаментов в гостиничных комплексах, позволяя продавать частным собственникам лишь от 5 до 15% апартаментов, а остальную часть объектов сохранить под управлением гостиничного бизнеса и использовать для размещения туристов. Такая мера направлена на сохранение гостиничного формата и предотвращение перевода апартаментов в жилые квартиры. Минэкономразвития также предложило законопроект, предусматривающий договоры управления с профессиональными управляющими компаниями и обязательное использование апартаментов для размещения туристов не менее 11 месяцев в году. В настоящее время власти обсуждают с бизнесом наиболее привлекательный сценарий регулирования, учитывая опыт зарубежных курортных стран.
🪖 Владимир Путин предложил ограничить продажу апартаментов в гостиницах
⭐️ Президент допустил, что на продажу можно выделять лишь 5–15% апартаментов, а остальные помещения должны использоваться исключительно для гостиничного бизнеса.
Вместе с этим власти рассматривают возможность обязать владельцев сдавать такие апартаменты через УК и запретить постоянное проживание в них.
Путин предложил ограничить продажу апартаментов, чтобы их перестали использовать как обычное жильё
С такой инициативой выступил президент в ходе обсуждения строительства апартаментов на земельных участках, предназначенных для гостиниц.
☝🏻 Проблема в том, что под видом гостиничных объектов фактически реализуются жилые комплексы. При этом требования к социальной инфраструктуре и условия проживания в таких зданиях отличаются от обычных многоквартирных домов.
«По поводу того, что тот, кто вложил деньги в апартаменты, он должен быть обязан сдавать его, предоставить для сдачи в качестве гостиничного номера. Это вариант. Но есть и другой вариант. Как я представляю себе: можно ограничить количество таких апартаментов на продажу. Условно, 5%, 10%, 15% А все остальное — это только гостиница», — пояснил Путин.
Как сегодня было просто собрать информационный дайджест, из которого вы узнаете, что, кажется, судьба апартаментов в России определилась окончательно — президент страны послал четкий сигнал: такой формат не должен поглощать рынок недвижимости. Кроме того, вы узнаете о сокращении числа банков, выдающих ипотеку, и о снижении объемов инвестиций в сегменте коммерческой недвижимости.
#утро_с_ЖБЗ
✅ Владимир Путин предложил ограничить продажу апартаментов, чтобы их перестали использовать как обычное жилье. С такой инициативой президент выступил на форуме «Деловой России» в ходе обсуждения строительства апартаментов на земельных участках, предназначенных для гостиниц. «По поводу того, что тот, кто вложил деньги в апартаменты, он должен быть обязан сдавать его, предоставить для сдачи в качестве гостиничного номера. Это вариант. Но есть и другой вариант. Как я представляю себе: можно ограничить количество таких апартаментов на продажу. Условно, 5%, 10%, 15%. А все остальное — это только гостиница», — пояснил Путин.
✅ Число банков, выдающих ипотеку, за три года сократилось в России на 13% - с 249 до 216. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ. Согласно сведениям ЦБ, с 2023 по 2026 годы число банков, предоставляющих жилищные кредиты сократилось на 33 организации, с 249 до 216. При этом речь идет не о закрытии банков, а об их уходе с ипотечного рынка. Это связано с тем, что жилищный кредит часто не окупает затраты на него и связанные с ним риски. В связи со снижением спроса на фоне высоких процентных ставок, превышающих 20% годовых, ипотечные кредиты для многих банков становятся невыгодными. Это приводит к уходу кредитных организаций с рынка.
✅ Инвестиции в коммерческую и жилую недвижимость Москвы сократились почти на треть. За январь — сентябрь покупатели вложили в объекты 392 млрд рублей, что на 29% меньше прошлогоднего результата, подсчитали в IBC Real Estate. В третьем квартале более 60% вложений обеспечили всего три сделки: продажа портфеля складов Raven Russia, покупка бизнес-центра «Фрейм» и реализация территории Филевского автобусно-троллейбусного парка под жилье. Распределение инвестиций за июль — сентябрь: на склады пришлось 47% вложений, или 89 млрд. руб.; на жилье — 25%, или 47 млрд руб.; на офисы — 24%, или 46 млрд руб.; на торговую недвижимость — 4%, или 7 млрд руб.
🎤 На съезде «Деловой России» глава Минэкономразвития М. Решетников представил законопроект: деньги физлиц на строительство отелей наконец-то разрешат привлекать по ДДУ (с эскроу), но каждый юнит будет обременён договором управления с профессиональной компанией.
🛏️ Номер должен работать как гостиничный 11 месяцев в году, то есть владелец сможет жить в нём не больше месяца. У комплекса обязательны единая стойка приёма и ресторан.
🏦 С одной стороны для девелоперов есть плюс: продажи по ДДУ открывают доступ к проектному финансированию, где ставка снижается по мере наполнения эскроу-счетов. С другой стороны, девелоперы научились привлекать деньги и по другим вполне законным схемам, не ограничивая собственников 11 месяцами.
⚖️ На представление министра президент РФ отреагировал предложением разрешить продавать в таких проеках только 5-15% апартаментов, а остальное должно оставаться у девелопера и функционировать как гостиница. Правда, это прозвучало не жестко: «И с бизнесом надо посоветоваться, что для бизнеса наиболее привлекательно».
Апартаменты хотят окончательно определиться со своим статусом: либо гостиничный номер, либо объект с ограничениями на продажу.
Владимир Путин предложил не распродавать такие помещения без разбора, а установить лимит на количество объектов, которые можно передать частным владельцам.
Как сообщает ТАСС, вопрос подняли на съезде «Деловой России». Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о варианте, при котором апартаменты на гостиничной земле должны находиться под управлением профессиональной компании. Собственнику при этом могут запретить постоянное проживание, а помещение обязать использовать по назначению — сдавать туристам.
У Владимира Путина есть и другая идея: разрешить продавать частникам лишь 5–15% апартаментов в комплексе, а оставшуюся часть оставить исключительно под гостиницу. По словам президента, подобная схема уже применяется в курортных районах других стран.
Теперь власти предлагают обсудить оба сценария с бизнесом и выбрать наиболее привлекательный для рынка.
Получается, апартаменты, которые покупатели нередко рассматривают как замену обычной квартире, могут получить ещё больше ограничений. Инвесторам предлагают заранее определиться: они приобретают недвижимость для личного использования или вкладываются в гостиничный бизнес.
По данным экспертов Единого риелторского журнала (ЕРЗ), продажи новостроек в ноябре и декабре 2026 года упадут до рекордно низких объемов — около 1,3 млн кв. м ежемесячно. В сентябре 2026 года объем ипотечных кредитов на первичном рынке достиг 614 млрд рублей, из которых 72% были с господдержкой. Однако в ближайшие месяцы доля ипотеки с господдержкой снизится до менее 50%. Изменения в условиях семейной ипотеки приведут к увеличению ежемесячных платежей, что, по прогнозам, сократит число покупателей в сегменте в три раза.
🤩 ЕРЗ-тренды: В ноябре-декабре ожидаются рекордно низкие продажи новостроек
Руководитель ЕРЗ Кирилл Холопик на дискуссии ЕРЗ-тренды рассказал об итогах третьего квартала на рынке первичного жилья и поделился прогнозами.
«По предварительным данным ДОМ.РФ, мы видим, что сентябрь был очень хорошим по ипотеке: объем выдач составил 614 млрд рублей. И, конечно, этот взлёт произошёл за счёт первичного рынка. В сентябре наблюдается очень высокая доля господдержки в выдачах (72%), но мы понимаем, что уже в октябре она отлетит назад и, скорее всего, в ближайшие месяцы доля ипотеки с господдержкой будет менее 50%», - отметил Холопик.
По прогнозу ЕРЗ, объем выдачи ипотеки по ДДУ в этом году составит 2 трлн рублей. При этом в ноябре-декабре ожидаются рекордно низкие продажи новостроек (1,3 млн кв. м в месяц).
Говоря об изменениях условий Семейной ипотеки, эксперт обратил внимание, что для семей с одним ребенком ежемесячный платёж при покупке квартиры за 7,5 млн рублей (с первоначальным взносом 20% и суммой кредита 6 млн рублей) увеличивается с 35 тыс. до 64 тыс. рублей.
«В связи с этим ожидается огромное отсечение как минимум двух третей покупателей. По расчётам ЕРЗ, в данном сегменте продажи могут упасть в три раза», - прогнозирует эксперт.
С 1 февраля 2027 года материнский капитал будет проиндексирован на 6,8%, достигнув выплат 778,5 тыс. рублей на первого ребёнка и 1,03 млн рублей на второго. Несмотря на рост выплат, цены на вторичное жильё в крупных городах выросли на 12% в год, что уменьшит покупательную способность маткапитала. В Москве, Сочи и Санкт-Петербурге на эти средства можно будет приобрести всего 1,8–2,7 кв. м жилья, тогда как в менее дорогих регионах, например в Новокузнецке, — около 8,2 кв. м. Из-за требований органов опеки, связанных с выделением детских долей, продажи жилья с использованием маткапитала становятся более сложными, что приводит семьи к необходимости доплачивать или выбирать жильё меньшей площади.
✅ В Москве на маткапитал в 2027 году можно купить всего 1,8–2,7 кв. м жилой недвижимости
➖ С 1 февраля 2027 года маткапитал проиндексируют на 6,8%, но недвижимость в крупных городах дорожает почти вдвое быстрее — в среднем на 12% за год. Выплата на первого ребёнка составит 778,5 тыс. ₽, на второго — 1,03 млн ₽. В среднем по стране этих денег хватит лишь на 4,9–6,5 кв. м.
➖ В Москве, Сочи и Санкт-Петербурге маткапитал покроет всего 1,8–2,7 кв. м, а в Новокузнецке — около 8,2 кв. м. К тому же многие семьи не спешат тратить его на жильё: из-за необходимости выделять доли детямпродать такую квартиру можно только с разрешения органов опеки. Поэтому господдержку всё чаще направляют на образование.
Маткапитал теряет квадратные метры. В 2027 году выплаты хватит лишь на 4,9 кв. м вторички на первого ребёнка и 6,5 кв. м на второго. По подсчётам ЦИАН, это на 3,9% и 4,4% меньше, чем в 2026-м.
С 1 февраля суммы вырастут на 6,8% — до 778,5 тыс. и 1,03 млн рублей. Но жильё дорожает быстрее: за год вторичка в крупных городах прибавила 12%.
Как пишет «Коммерсантъ», в Москве, Сочи и Петербурге выплаты на первого ребёнка хватит всего на 1,8–2,7 кв. м, а в Новокузнецке — на 8,2 кв. м.
Маткапитал по-прежнему помогает с ипотекой, но теперь семьям приходится доплачивать больше, выбирать жильё скромнее и учитывать требования опеки: детские доли при последующей продаже квартиры создают дополнительные сложности.
В Екатеринбурге за пять лет объём предложения квартир на первичном рынке вырос в 2,3 раза и достиг почти 70 тыс. непроданных квартир, включая 5 тыс. сданных. Готовые квартиры продаются по ценам, сравнимым с этапом строительства, что снижает интерес покупателей к строительству «с нуля». Срок реализации вырос до трёх лет, а спрос смещается в пользу готового жилья. Прогнозируется снижение продаж по договорам долевого участия на 15–20%.
🤩 ЕРЗ-тренды: готовые новостройки в Екатеринбурге стоят столько же, сколько котлован, — и покупатель это заметил
Михаил Хорьков, партнёр аналитической платформы bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области, на дискуссии ЕРЗ-тренды объяснил, почему проблема 2026 года для регионального рынка — не в продажах, а в избыточном предложении.
За пять лет объём предложения в Екатеринбурге вырос в 2,3 раза: сегодня в городе почти 70 тыс. непроданных квартир, из них около 5 тыс. уже сданы. Быстрее всего растёт готовый сегмент — за два года в 2,4 раза, до 624 тыс. кв. м. При этом готовые квартиры продаются по тем же ценам, что и на стадии строительства.
Как отметил Михаил Хорьков, для проектов на старте это прямой риск. Сроки строительства выросли с 1,9 до 2,4 года, у новых проектов заявлено 3–3,5 года, а покупатель с ипотекой выбирает дом на высокой стадии готовности. Темп реализации остатков упал с 6% в месяц до отмены льготной ипотеки до менее 3% в 2026 году: средний срок распродажи приближается к трём годам.
«Каждый следующий проект был лучше предыдущего. Сейчас процесс оптимизации может привести к тому, что следующие проекты будут чуть хуже, чем предыдущие. Если это продолжится достаточно долго, то логики покупать котлован, строящиеся проекты, у покупателей не будет к тому моменту, когда ставки по ипотеке выровняются», — предупредил Михаил Хорьков.
📊 Прогноз эксперта по итогам года — снижение продаж по ДДУ на 15–20%, ценовая стагнация и дальнейшее смещение спроса к готовым объектам.
С апреля по сентябрь 2026 года объем выдачи ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство в России вырос на 54,8% и достиг 135,5 млрд рублей. В сентябре 2026 года выдачи ипотек достигли рекордного уровня за два года — 31,6 млрд рублей, увеличившись более чем вдвое в сравнении с сентябрем прошлого года. Большая часть ипотечных средств приходится на программу «Семейная ипотека». Самым востребованным сегментом стали дома стоимостью 7–8 млн рублей, на которые приходится около 42% сделок.
🪖 Россияне стали чаще строить частные дома — Домклик
С апреля по сентябрь 2026 года Сбер выдал 135,5 млрд рублей ипотеки на ИЖС (+54,8% за год).
🔵В сентябре объём выдач достиг рекордных с июля 2024 года 31,6 млрд рублей, увеличившись за год на 108,6%. Более 80% ипотечных средств на строительство частных домов пришлось на «Семейную ипотеку».
⬇️ Самым востребованным сегментом стали дома за 7–8 млн рублей. На них приходится 41,9% сделок.
При этом доля проектов стоимостью до 5 млн рублей сократилась на 2,2 п. п., до 7,3%, а в диапазоне 5–7 млн рублей — на 5,7 п. п., до 15,2%.
Общественная палата РФ предложила ввести региональный «отцовский многодетный капитал» в размере не менее 2 млн рублей для семей с пятью и более детьми. Выплаты планируют привязать к норме жилья в 18 кв. метров на человека и стоимости квадратного метра, установленной Минстроем. Ранее были предложены инициативы по предоставлению многодетным семьям квартир, снижению ипотечных ставок и поддержке молодежных жилищных кооперативов.
В Общественной палате РФ предложили ввести региональный «отцовский многодетный капитал» в размере не менее 2 млн рублей.
Речь идет о многодетных семьях, начинать предлагают с семей, где родилось 5 детей и более. Выплату хотят привязать к норме в 18 кв метров на человека и утвержденной Минстроем стоимости кв метра. Инициаторы отмечают, что подобные выплаты должны стать поддержкой ответственного отцовства.
Напомним, ранее ОП в т.ч. предлагала:
• многодетным семьям бесплатно выделять квартиры на 15-20 лет в нераспроданном жилом фонде
• cтавку ипотеки для многодетных семей снизить до 2%
• маткапитал привязать к стоимости жилья в регионах из расчета 10 кв. м площади на каждого ребенка
• возродить молодежные жилищные кооперативы с господдержкой
За девять месяцев 2026 года в России число договоров долевого участия (ДДУ) в новостройках выросло на 2%, а с учетом продаж по договорам купли-продажи рост достигает 8–10%. При этом предложение лотов снизилось на 15%, а цены на новостройки выросли на 11% за год. В Москве число ДДУ снизилось на 35%, в Петербурге — на 5%, в то время как регионы вне миллионников демонстрируют рост. Старт продаж увеличился на 13%, но число выданных разрешений на строительство упало на 31%, что сулит сокращение новых проектов в 2027 году. Аналитики отмечают риск для отрасли из-за финансового положения крупных девелоперов, однако ажиотажные выдачи семейной ипотеки в конце сентября и начале октября придают оптимизм на IV квартал.
🤩 ЕРЗ-тренды: «новую реальность» рынок новостроек увидит только в 2027 году
Алексей Попов, главный аналитик Циана, на дискуссии ЕРЗ-тренды подвёл итоги девяти месяцев 2026 года на рынке новостроек.
📊 По данным Циана, число ДДУ по стране за 9 месяцев выросло на 2% к прошлому году, а с учётом продаж по ДКП рост, по оценке эксперта, составляет 8–10%. При этом предложение сокращается: число лотов в III квартале на 15% меньше, чем год назад. Цены предложения выросли на 11% за год и на 4% с начала 2026 года — медленнее инфляции и впервые за много лет медленнее вторички.
Столицы проходят год хуже регионов: в Москве число ДДУ за 9 месяцев снизилось на 35%, в Петербурге — на 5%. Московскую динамику эксперт объясняет высокой базой начала 2025 года и смещением предложения в сторону дорогих объектов. Лучше всего чувствуют себя города вне миллионников, куда перетекает спрос.
Стартов продаж в РФ за январь–сентябрь стало на 13% больше, а разрешений на строительство выдано на 31% меньше, чем годом ранее, — несмотря на смягчение условий проектного финансирования. Таким образом, новых проектов на рынке в 2027 году будет меньше.
Риск для отрасли эксперт видит в финансовом положении отдельных крупных девелоперов. При этом ажиотажные выдачи семейной ипотеки в конце сентября (более 25 тыс. кредитов за неделю, +200% к среднему за год) и начало октября позволяют с сдержанным оптимизмом смотреть на IV квартал.
Группа ЛСР трансформирует свою бизнес-модель, расширяя девелоперскую деятельность и создавая экосистему, объединяющую жилые комплексы, бизнес-центры, санатории, отели, универмаг и музей под единым управлением. Этот подход призван обеспечить синергию активов и дополнительные доходы на протяжении всего жизненного цикла недвижимости. ЛСР внедрила программу лояльности «ЛСР. Бонус», предоставляющую клиентам доступ к объектам инфраструктуры компании. Девелопер сосредоточен на четырёх ключевых регионах и отказывается от географической экспансии. В Москве и Петербурге продолжается участие в крупных проектах, включая застройку бывшей территории МиГ и развитие Северного намыва на Васильевском острове.
ЛСР больше не хочет быть просто девелопером. Теперь это экосистема. Первый замгендиректора «Группы ЛСР» Игорь Левит дал большое интервью РБК, из которого кроме новости о корретировке стратегического курса можно вытащить и несколько любопытных тезисов о рынке и планах компании.
Про ипотеку и цены. По словам Левита, около 70% покупателей ЛСР пользовались ипотекой, поэтому ужесточение семейной программы ударит по массовому сегменту. Перед изменением условий продажи в Москве и Петербурге подскочили, теперь снова спад. Снижения цен ждать не стоит: себестоимость растёт, маржинальность массового жилья и так невелика. Девелоперы будут изобретать рассрочки и акции, а часть запусков отложат.
Про географию. В региональную экспансию ЛСР не верит. Строить в условном областном центре стоит почти столько же, сколько в Москве или Петербурге, а продавать приходится дешевле. Поэтому компания сознательно сократила объёмы стройки примерно до 1 млн кв. м и считает достаточными четыре рынка: Москву, Петербург, Екатеринбург и Краснодарский край. Гонка за первым местом в рейтингах больше не интересует.
Про новое позиционирование. ЛСР теперь называет себя «экосистемным девелопером». В хозяйстве уже 15 бизнес-центров, заводы стройматериалов, гостиницы, санатории, универмаг ЗУМ и музей ЗИЛАРТ. Отели и санатории объединяют под новым брендом, а покупателям квартир через приложение и программу «ЛСР. Бонус» уже дают привилегии во всех этих заведениях.
Особенно понравился тезис о том, что музей ЗИЛАРТ стал драйвером продаж квартир. Поэтому ключевую инфраструктуру компания предпочитает оставлять под собственным управлением, а не отдавать случайным арендаторам. Получается, музей — уже не просто культурная институция, а полноценный инструмент девелоперского маркетинга.
Про будущие стройки. Помимо крупных проектов в Петербурге, ЛСР подтвердила активное участие в освоении бывшей территории завода МИГ на Ленинградском проспекте. Там вместе с другими девелоперами планируют жильё и коммерческую недвижимость. Судя по формулировкам, компания уже глубоко погружена в проект.
В общем, стратегия понятная: меньше гнаться за миллионами квадратных метров, больше зарабатывать на всём жизненном цикле недвижимости. Построил квартиру, продал, обслуживаешь дом, предложил покупателю санаторий, гостиницу и поход в собственный музей.
Осталось открыть собственный банк, чтобы покупатель вообще не выходил из экосистемы. Хотя Левит отдельно подчёркивает: в финтех ЛСР не собирается. Пока.
🪖 ЛСР становится экосистемным девелопером — интервью РБК
Компания расширяет привычную модель девелопмента, объединяя строительство жилья, управление недвижимостью и развитие сервисной инфраструктуры.
📌 О новой стратегии холдинга рассказал первый заместитель гендиректора «Группы ЛСР» Игорь Левит в интервью РБК.
Компания продолжает взаимодействовать с покупателем и после сделки, стараясь вписываться в основные сценарии его жизни.
Благодаря запущенной программе лояльности "ЛСР. Бонус" покупатель недвижимости получает доступ ко всей экосистеме девелопера — от санаториев до музея.
🔵А вот в другие регионы девелопер выходить не планирует: продолжит развитие в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодарском крае.
В столице ЛСР примет участие в застройке бывшей территории МиГ на Ленинградском проспекте, а в Петербурге продолжит развивать Северный намыв на Васильевском острове.
В нынешних рыночных условиях многие девелоперы корректируют стратегии своего развития
Из последнего, что мы заметили: «Галс» стал называть себя «самым инновационным девелопером», Forma — «девелопером пространств для жизни». А сегодня прочитали в интервью РБК первого заместителя гендиректора «Группы ЛСР» Игоря Левита, что его компания становится «экосистемным девелопером».
В чем собственно экосистемность?
«Из нашего корневого девелоперского бизнеса выросли совершенно новые для нас направления: санатории, отели, универмаг и даже музей, — поясняет Левит. — Все это вместе с бизнес-центрами, которых у нас в хозяйстве уже 15, и сервисами ЖКХ функционирует под общим управлением публичного акционерного общества "Группа ЛСР", обеспечивая нашим активам дополнительную синергию, взаимообогащая их».
Теперь понятно, зачем им программа лояльности «ЛСР. Бонус», которую они недавно запустили. Впрочем, «Группа ЛСР» исторически со своим мощным дивизионом стройматериалов была склонна к «раскладываю яиц по разным корзинам».
☝🏻Теперь видим диверсификацию на максималках. Посмотрим, насколько это эффективный ответ кризису.
Оптимальный срок ипотеки напрямую зависит от уровня процентной ставки: при снижении ставки заемщики могут позволить себе увеличить срок кредитования, а при повышении ставки срок рекомендуется сократить. За последний год как ставки, так и суммы ипотечных кредитов изменились, влияя на условия и выбор сроков у заемщиков.
мы как-то давно тоже просчитывали срок кредита. Вывод аналогичный. Тут нужно понимать, что многое зависит от ставки по кредиту - чем меньше ставка, тем оптимальный срок кредита выше, и чем выше ставка - тем больше оптимальный срок сокращается @ipotekahouse👇
И да, ставочка по рыночной ипотеке год назад была вот такая как в расчете. Да и суммы кредита стали другие.... Помните?
Средний срок ипотечного кредита в России растёт, что снижает месячный платёж, однако увеличивает общую переплату по процентам. При сроке кредита свыше 20 лет снижение платежа становится незначительным, особенно при высоких ставках, а переплата продолжает расти. Выбор срока кредита должен учитывать баланс между размером платежа и общей переплатой, а также возможность досрочного погашения.
📌 Почему длительный срок кредита не выгоден заемщику
Средний срок ипотечного кредита действительно постепенно повышается. Да, статистика говорит, что россияне любят гасить кредиты досрочно. Но факт есть факт, изначально берут кредиты на более длительные сроки и не все гасят досрочно.
Обратим тут внимание на пару моментов:
▪️на вероятность одобрения кредита и, собственно, на сумму кредита влияет такой показатель, как отношение платежа по кредиту к доходу заемщика. Чем выше срок, тем меньше платеж. То есть увеличение срока кредита зачастую (если не всегда) связано с желанием сократить платеж по кредиту, компенсировав таким образом растущие цены на жилье.
НО:
▪️чем выше срок кредита, тем больше плановая "переплата" по процентам. И да, конечно, частичное досрочное погашение позволяет снизить переплату.
▪️срок кредита свыше 20 лет уже не так существенно влияет на размер платежа (особенно при высоких ставках). А, как написали выше, переплата будет как раз больше.
▪️зависимость платежа от срока зависит и от размера ставки - чем выше ставка (>10%), тем меньше меняется (снижается) платеж при повышении срока кредита (особенно это заметно при сроке более 20 лет).
◾️ так называемая "переплата" по процентам в случае бОльшего срока кредита будет выше. Чем больше срок, тем больше общая сумма процентов.
▪️вы же знаете, что в начале срока кредита в составе платежа отдаете банку больше процентов, нежели гасите основной долг? видели график платежей? чем больше срок и выше ставка, тем дальше вы сдвигаете, собственно, начало погашение самого кредита. Да и досрочное погашение становится невыгодным в первые годы при большом срок кредита и высокой ставке, т.к. вы практически ничего не успели и погасить, зато процентов отдали предостаточно.
❗️Мораль: при выборе условий кредита считайте и учитывайте все. Выбирайте оптимальное для себя - по размеру платежа, по сумме "переплаты", с учетом возможности досрочного погашения.
В сентябре 2026 года в Москве было зарегистрировано 6,8 тысячи ипотечных сделок, что на 11% больше, чем в августе того же года. Всего с начала 2026 года количество ипотечных договоров составило 69 тысяч, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По мнению Росреестра, такой рост в сентябре типичен для конца лета после отпускного сезона, однако общие тенденции рынка ипотеки остаются сдержанными по сравнению с предыдущими годами.
Осень в кредитном сегменте стартовала с прироста к августу примерно на 11% — Росреестр
В сентябре 2026 года в столице оформлено 6,8 тыс. ипотечных сделок на «первичку» и «вторичку», что на 11% опережает уровень августа, сообщает Росреестр.
«Такая динамика характерна для конца лета, после периода отпусков. При этом тенденции рынка ипотеки по-прежнему остаются весьма сдержанными на фоне результатов предыдущих лет», — отметили в ведомстве.
📊 Всего с начала года в Москве зарегистрировано 69 тыс. ипотечных договоров. Это на 23% меньше, чем в январе-сентябре 2025 года.